Des solutions adaptées à vos objectifs financiers
Chaque situation patrimoniale est différente. Nos formules d'accompagnement reflètent cette réalité en proposant des niveaux d'engagement variés. Que vous commenciez à structurer votre épargne ou que vous cherchiez à optimiser un portefeuille existant, nous avons conçu des options accessibles qui correspondent à vos priorités.
Nos formules d'accompagnement
Essentiel
Une base solide pour structurer vos premiers objectifs d'investissement avec clarté.
- Analyse initiale de votre situation
- Stratégie personnalisée sur 12 mois
- Révision trimestrielle de vos placements
- Accès à notre plateforme de suivi
- Support par courriel sous 48h
Croissance
L'équilibre idéal entre accompagnement régulier et flexibilité d'adaptation.
- Tout ce qui est inclus dans Essentiel
- Révisions mensuelles de votre portefeuille
- Consultations téléphoniques illimitées
- Ajustements stratégiques proactifs
- Planification fiscale de base
- Rapports détaillés de performance
Excellence
Un service complet pour une gestion patrimoniale approfondie et évolutive.
- Tout ce qui est inclus dans Croissance
- Gestionnaire dédié disponible 7j/7
- Optimisation fiscale avancée
- Planification successorale intégrée
- Accès prioritaire aux opportunités
- Réunions stratégiques bimensuelles
- Coordination avec vos autres conseillers
Comparaison détaillée des services
| Caractéristiques | Essentiel | Croissance | Excellence |
|---|---|---|---|
| Analyse patrimoniale initiale | |||
| Stratégie d'investissement personnalisée | |||
| Révisions de portefeuille | Trimestrielles | Mensuelles | Bimensuelles |
| Support téléphonique | Illimité | Prioritaire 7j/7 | |
| Planification fiscale | Base | Avancée | |
| Gestionnaire dédié | |||
| Planification successorale | |||
| Coordination avec autres professionnels | |||
| Rapports de performance | Trimestriels | Mensuels détaillés | Bimensuels complets |
Comment démarrer votre accompagnement
Premier contact
Vous remplissez notre formulaire en ligne ou nous appelez directement. Nous planifions ensemble un premier échange téléphonique de 30 minutes pour comprendre votre situation actuelle.
Analyse approfondie
Nous étudions vos documents financiers, vos objectifs à court et long terme, ainsi que votre tolérance au risque. Cette étape prend habituellement une semaine complète.
Proposition stratégique
Nous vous présentons notre recommandation détaillée lors d'une rencontre de 90 minutes. Vous recevez un document complet expliquant chaque décision proposée pour votre portefeuille.
Mise en œuvre
Une fois votre accord obtenu, nous coordonnons tous les transferts nécessaires et mettons en place les placements recommandés. Cette phase dure généralement deux à trois semaines.
Prêt à clarifier vos objectifs financiers?
Nous comprenons que choisir un conseiller financier demande réflexion. C'est pourquoi nous offrons une première consultation sans engagement pour discuter de votre situation. Vous pourrez ainsi évaluer notre approche et poser toutes vos questions avant de prendre une décision.
Planifier une consultation